Bộ phim nói về những linh hồn phải ở nơi lưng chừng trời trong ngày trước khi lên thiên đường. Kim Tae Hee vào vai tiên nữa sẽ dẫn đường và bảo vệ cho con người khi họ ở trong lưng chừng trời đó. Jung Woo Sung vào vai Lee Gwak bảo vệ, che chở cho Soh Hwa - người rất giống với người yêu cũ của anh.