James Bond trở lại với tư cách là điệp viên một lần nữa để chiến đấu với tổ chức độc ác SPECTRE. Bond phải đánh bại Largo, kẻ đã đánh cắp hai đầu đạn nguyên tử để tống tiền. Nhưng Bond có một đồng minh là bạn gái của Largo, Domino liễu rũ, người đã yêu Bond và tìm cách trả thù. Đây là lần cuối cùng Sean Connery với tư cách là Điệp viên .