Lấy bối cảnh những năm , The Worst Evil theo chân các điều tra viên chìm của cảnh sát thâm nhập vào một tổ chức tội phạm lớn chịu trách nhiệm buôn bán ma túy bất hợp pháp giữa Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.